Somos una firma de asesoría financiera registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en la ciudad de Miami, Florida. Ofrecemos servicios de asesoría en inversiones y planificación financiera y patrimonial para un grupo selecto de clientes.
La amplia gama de servicios de gestión patrimonial (wealth management) que ofrecemos a nuestros clientes, está respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólida y una fuerte cultura de cumplimiento y legalidad.
Nuestra estructura de gobierno corporativo incluye varios comités que son responsables de supervisar la organización y estrategia de la compañía y del programa de cumplimiento. Estamos comprometidos con cumplir con las regulaciones que nos aplican y con las mejores prácticas comerciales, con un enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Los siguientes son algunos de los servicios que ofrecemos:
Actualmente, ofrecemos asesoramiento financiero a 14 fondos de inversión ubicados en cuatro jurisdicciones: Luxemburgo, México, Suiza e Irlanda.
Asimismo, nuestros servicios personalizados incluyen, entre otros, planificación financiera, planificación patrimonial personal y familiar. Estos procesos a menudo requieren de identificar estructuras de planificación patrimonial adecuadas, como fideicomisos o vehículos de inversión, que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite comprender su presente y planificar para el futuro. Nuestro objetivo es construir una relación cercana y duradera con el fin de proteger el patrimonio de nuestros clientes. También ofrecemos asistencia con causas filantrópicas, servicios de conserjería y estilo de vida, servicios educativos y gestión de activos no financieros.
Adicionalmente, hemos sido certificados bajo la Norma Crese® como “empresa ejemplar”.
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