Somos una firma de asesoría financiera registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en la ciudad de Miami, Florida. Ofrecemos servicios de asesoría en inversiones y planificación financiera y patrimonial para un grupo selecto de clientes.
Ofrecemos una amplia gama de servicios de gestión patrimonial (wealth management) a nuestros clientes, respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólida y una fuerte cultura de cumplimiento y legalidad.
Nuestra estructura de gobierno corporativo incluye varios comités responsables de supervisar la organización, la estrategia de la compañía y el programa de cumplimiento. Estamos comprometidos con cumplir con las leyes, regulaciones y con las mejores prácticas comerciales, con un enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Los siguientes son algunos de los servicios que ofrecemos:
Actualmente, ofrecemos asesoramiento financiero a 10 fondos de inversión y gestionamos dos más. Los fondos de inversión están ubicados en tres jurisdicciones: Luxemburgo, Suiza e Irlanda.
Nuestros servicios personalizados incluyen, entre otros, planificación financiera y patrimonial a nivel personal y familiar. Estos procesos a menudo requieren identificar estrategias de inversión y estructuras de planificación patrimonial adecuadas, como fideicomisos o vehículos de inversión, que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite comprender su presente y planificar para el futuro. Nuestro objetivo es construir relaciones cercanas y duraderas, con base en estrategias de inversión orientadas a preservar y crecer el capital de forma sostenible. También ofrecemos asistencia en causas filantrópicas, servicios de conserjería y estilo de vida, servicios educativos y gestión de activos no financieros.
